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17家券商6月凈利翻倍 國君、建投大賺超10億 更有黑馬單月暴增211倍

在券商板塊的再度走強和市場普遍對“牛市”的吶喊聲中,上市券商6月月報密集出爐,是否能在業績層面對券商股進一步上漲構成支撐,備受關注。

截至8日晚7點,共有35家A股上市券商披露了6月月報,整體業績表現顯然未辜負市場的期待,大多券商業績同比、環比數據均呈爆發之勢頭。有33家券商單月營收環比正增長,其中16家實現翻倍,占披露業績券商數量的四成;28家券商單月凈利潤環比增長,24家券商單月凈利潤超億元,17家凈利環比翻番。國泰君安、中信建投兩券商6月凈利潤超10億元,位居行業前列,有分析人士認為或為兩家券商債券自營表現較佳。

隨著6月月報出爐,上市券商上半年業績浮出水面,公布當期數據的33家券商中,有13家券商凈利潤超10億元,中信證券以61.8億元的凈利潤位居第一,同比增幅33.77%。需要注意的是,未經特別說明,文內均為母公司數據。

近兩年來資本市場改革措施頻出,每項改革措施都利好券商,但卻未見券商股集體爆發,但最近形勢顯然出現了質變。6月下旬以來,券商股充當“牛市旗手”領漲大盤,6月17日以來券商指數(399975.SZ)整體漲幅接近45%,7月以來多日漲幅超過7%,并在6日大漲超9%,出現個股普遍漲停的盛況,市場頗為亢奮,直呼“嗅到了2015年牛市的味道”。

7日晚間,原證監會主席肖鋼在浦山講壇和CF40孫冶方悅讀會上表示:“黨中央從來沒有像今天這樣重視資本市場。改革力度之大,應該說是前所未有的。”無疑又給市場注入了一劑強心針。多名賣方研究人士認為,在資本市場改革的大浪潮下,券商板塊業績長期表現將進一步改善。

6月營收:33家券商環比正增長,16家券商翻番

6月份,上證綜指整體上漲4.64%,深證成指上漲11.60%,兩融余額月增量747.6億元,作為與市場周期高度正相關的行業,上市券商6月業績整體上揚早已不是秘密。

35家披露業績數據的券商中,有12家券商營收超過10億元,其中中信證券、國泰君安、廣發證券、中信建投營收均超過20億元,分別以25億、23.57億元、21.57億元以及20.42億元的收入暫居行業前四。

有33家券商單月營收環比正增長,其中16家券商環比翻番,出于上月基數較低等因素,多家中小券商單月營收環比增幅超過200%,第一創業證券5月份營收為負,6月大幅扭虧。值得一提的是,排名前十的券商中,中信證券、中信建投、華泰證券等單月凈利潤環比增幅超過100%。

需要注意的是,紅塔證券6月營收為-8605.83萬元,是目前唯一單月營收為負的上市券商;剛上市不久的中銀證券6月份營收2.11億元,環比下滑近兩成。

去年6月份,上證指數整體上漲2.77%,彼時券商單月業績表現亦屬不錯,不過大多券商今年表現更好,營收同比增幅來看,32家有同比數據的券商中,有29家券商單月營收實現正增長,第一創業證券和東方證券營收同比增幅超過100%,東方證券今年6月營收11.68億元,一貫排名在行業10名左右,如此體量增幅明顯,較為難得。

6月凈利潤:17家環比翻番,國君、中信建投超10億居前

再來看6月份各券商凈利潤情況,有24家券商單月凈利潤超億元,國泰君安、中信建投兩券商單月凈利潤超10億元,中信證券、廣發證券單月凈利潤超9億元,申萬宏源證券和華泰證券單月凈利超8億元。海通證券的6月業績表現有點出乎意料,4.4億元凈利潤已經退居十名開外。

有券商分析人士向記者表示,中信建投單月業績表現突出,或于債券自營業務表現較好有關;中信證券則可能是受債券自營業務表現欠佳因素影響,致6月業績排名稍稍落后。海通證券的凈利潤率為28.52%,較此前月份偏低,可能與計提信用減值有關。

各券商6月凈利潤環比表現來看,35家已披露數據券商中,有28家單月凈利潤實現正增長,其中17家環比翻番,華安證券1.48億元的單月凈利潤環比增幅超過211倍(5月份凈利潤為0.01億元),東北證券1.3億元凈利潤環比增幅超過15倍。

不過,在馬太效應凸顯的券商行業,爆發的行情下,依然有券商出現虧損。6月份,紅塔證券虧損8900.25萬元,中原證券虧損380萬元。值得一提的是,中原證券虧損的原因在于集中計提資產減值,據其8日晚間公告,公司第二季度合計計提6267.15萬元的信用減值準備。若剔除該項因素,中原證券6月份實現正盈利。

同比來看,32家有同比數據券商中,28家同比正增長,13家同比翻番,國元證券1.6億元的單月凈利潤同比增加14倍。如上文所述,除了中原證券外,太平洋、財通證券、海通證券的6月凈利潤同比下滑。

前六個月業績:13家券商凈利潤超10億元

隨著6月月報的出爐,上市券商今年上半年業績呼之欲出。記者將各券商母公司月報數據簡單相加,剔除中泰證券和中銀證券兩家今年上市券商,33家券商中,有30家上半年營收超過10億元。

中信證券、國泰君安、中信建投暫居前三,其中中信證券以146.4億元的營收位居榜首,同比增幅35.54%;國泰君安94.74億元的營收位居第二,同比下滑2.22%,成為唯一一家上半年母公司營收同比下滑的大型券商;中信建投證券89.79億元的營收,同比增幅61.57%,目前為同比增幅最大的上市券商。

在向好的行情下,各家券商賺到多少“真金白銀”呢?月報數據顯示,今年上半年,有13家券商凈利潤超10億元,中信證券、申萬宏源證券、中信建投證券、國泰君安、海通證券位居前五,其中中信證券以61.8億元的凈利潤位居第一,同比增幅33.77%;申萬宏源證券由于在4月份收到了申萬宏源西部的10億元分紅款拉高母公司凈利潤。

今年來,在基金投顧試點、再融資新規、創業板注冊制、新三板精選層等多重資本市場改革利好推動下,券商各項業務整體表現趨好。從市場表現來看,上半年交投十分活躍,數據顯示,兩市股票累計成交額283.84萬億元(含A股283.75萬億、B股813.28億),較去年同期增加近兩成。與此同時,兩融余額持續增加,從年初的10250.75億元增至11637.68億元,增量為1386.93億元。

根據去年行業平均凈傭金率萬分之3.49來計算,上半年經紀業務傭金凈收入為990.59億元,較去年同期該項收入828.38億元增加162.21億元。

數據顯示,今年來,投行股權承銷收入為79.16億元,較去年上半年的37.1億元增幅超過113%。就股權融資業務中最核心的IPO業務來看,上半年40家券商獲得68.67億首發IPO收入,同比同樣實現翻倍增長。其中,中信建投證券主承銷收入超過10億,市占率12.67%,高居榜首;中金公司主承收入7.41億元,市占率9.36%;中信證券收入6.45億元,市占率8.15%;光大證券主承銷收入5.15億元,市占率6.5%。

在債券承銷方面,中信證券債券承銷家數最多,共有1350家,承銷金額達到5514.92億元;中信建投證券排名第二,承銷家數1304家,承銷金額5323.11億元。有北方大型券商投行相關負責人近日對券商中國記者表示,公開信息顯示,在資本市場改革作用下,大型券商IPO數量(含普通板塊和科創板)都比去年多,只要不出大的動蕩,今年券商投行整體業績會好于去年。

(文章來源:券商中國)

責任編輯:李靖琴

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